影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师,他醉心于舞台上的魔术表演,但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油,魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中,魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。