故事发生在三十年代的上海捕探林梦山的恋人马秀秀被人发现死在上海开往日本的客轮上。不久前，马秀秀在日本的前夫陈德发曾派人来上海，林疑此人为凶手，但此时马秀秀又活生生出现在林梦山面前，死者是谁呢？经调查，当时装尸体的铁箱买主是外籍侨民巴德列，林亲眼见到他曾追打过一个叫李莲花的女子，根据李母描述，死者可能就是其女儿。因上司崇洋媚外，林不得已借日本警方的力量拘捕了巴德列。数日后，陈德发抵沪，他纠结黑恶势力阻止林梦山继续侦察。马秀秀为救林梦山，在陈所住旅馆与其同归于尽.
