蝶妖横生,夺数人性命,引起百姓恐慌。为探明真相,辞官守孝的包拯被合肥县令潘怀文力邀出山。犹豫之际,包拯遭蝶妖袭击,被凌潇、龙风师兄妹及时相救。包拯不信鬼神之说,认为此中必有蹊跷,欲设计引出凶手。陷入险境之时,隐藏在多年前一件大案中的真凶逐渐从暗处浮现。