清帝康熙自知不久于人世,决定传位于十四太子(莫少聪饰)没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺,幸为其亲信曾静(徐少强饰)所救。获知原来四太子(刘永饰)早已觊觎帝位,于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后,又出奇招,计划收买曾静,但是曾静不为所动,四太子无奈乃四处求贤,最终觅得文武双全之年羹尧(白彪饰)相助,更拉拢反清文人吕留良(谷峰饰)及其侄女吕四娘(刘雪华饰)等,佯称若助其登上帝位,誓必履行“满汉一家”之协议……