1976年的釜山有四位童年时代的好朋友:东洙(张东健饰)─贫穷家庭的孩子，俊硕(柳伍成饰)─黑社会集团老大的儿子，特别勤奋的Sang Taek和特别能言善道德Jung ho。Sang Taek常常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子。一天，东洙和俊硕因为Sang Taek出头致学校开除。
