武功高强、行侠仗义的好汉方世玉深受反清组织红花会总舵主陈家洛的青睐然而,心狠手辣的红花会二号人物于振海,认为方世玉是他争坐总舵主之位的障碍,欲置方世主于死地。红花会会员不知总舵主是当朝皇帝乾隆的亲哥哥。居心叵测的日本浪人获得了陈家洛的“身世书”欲交乾隆皇帝。陈家洛知道,一旦身世暴露,红花会将面临分裂的危险。 于是,他派方世玉拦截日本浪人。方世玉不知要夺之物的重要性,途中为救一遭劫少女而未拦截成功。不久,密探禀报陈家洛,“身世书”落入两广总督孙士毅之手,而他的女儿孙安儿正是被方世玉解救的遭劫少女。