唐僧在取经的路上千辛万苦,他们来到了莎车城,遭到了树妖的偷袭,把他的徒弟都抓走,剩下了唐僧一人在这个镇上,唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳,美艳对唐僧一见钟情,唐僧被美艳的性情感动,两人都严重违反了天规唐僧发现美艳藏起了一个天外来客,美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。原来美艳并不是一只妖精,而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟,愿意接受天庭的审问,唐僧为了救回可怜的美艳,竟拿起了大刀……