北宋年间,展昭保护包拯有功被宋仁宗封为“御猫”,太师庞吉嫉妒包拯,派人到险空岛挑拨五鼠,五鼠决定到东京去和展昭比一比武艺,途中,他们遇到了太师的儿子庞昱,他在陈州奸淫掳掠、无恶不作,五鼠出于公义杀了庞昱,而太师得知之后,决心为儿子报仇,因此再设计陷害五鼠和包拯