肥宝渴望与指腹为婚的朱女结合,但朱父贪财,欲以朱女许配富家子史公子为筹措聘金,肥宝日夜工作在夜间工作中,遇女鬼小红,知道她为事奉失明母亲,始留世间,大受感动,收留母女于家中小海说服女鬼色诱史公子,为史父发觉,向肥宝师父--茅道士九叔--质询九叔决意收留,与肥宝闹翻。为助儿子争夺朱女,史父用巫术对付肥宝,为九叔阻止,最后反误害了自己儿子。史父为子复仇,乘肥宝婚宴夜,向村人落蛊,并要以朱女交换解药。结果史父与九叔展开茅山、巫术决斗;九叔战用,产除史父,救回村民。