明太祖朱元璋溺爱皇太孙朱允文，一心想立他为皇，并敕封金啸天祖居“太平山庄”，全力辅佐朱允文云游四方的名剑客公孙飞云来到山庄论剑，金啸天便力邀公孙飞云参与辅助朱允文的大计被远放北京的皇四子朱棣借“清君侧”之名进军南京，朱允文柔仁无能，终于战败朱棣夺得帝位改年号为“永乐”。金啸天与公孙、朱允文逃亡，朱棣暗派人杀人灭口，朱棣的亲生骨肉天赐因宫廷内乱流落民间，结识朱等人，并与他们结下了爱与恨的不解之缘。郑和极力促成朱棣与天赐父子团圆，并化解朱棣与朱允文之间的宿怨。但天赐宁愿随郑和下西洋……
