汤姆正想睡觉,却被噪音惊醒,原来是杰瑞在搬运食物,汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中,被杰瑞遇到,狮子拜托杰瑞不要把他说出去,他不喜欢马戏团,他想要回到森林中,杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物,结果却被汤姆阻止,杰瑞与狮子联手打败汤姆,最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上