1448年，世宗三十年。秘密研究所里研发的神机箭在试发时遭遇了失败，原本打算引爆自杀的洪里（韩恩贞 饰）和统帅兵马的将领带着制造神机箭的关键秘方消失在众人的视线里。伪装成出使团的各国武装势力开始发疯式地寻找他们。 商人薛洙（郑在泳 饰）在这场混乱中失去了自己辛苦打拼来的所有财产。世宗的得力护卫长江（许俊豪 饰）在心怀不轨的敌人面前装做若无其事，暗地里与洪里见面，并找另外的隐蔽地方继续神机箭的研发。在偶然的情况下，薛洙得知洪里是神机箭失踪的关键人物，并知道了整件事情的来龙去脉，他加入到了开发新型武器的队伍中
