第二次国内革命战争时期，被部署在鄂豫皖边界剿共的西北军吉鸿昌部第二十一军，士气低落，叛逃日众治军严明的吉鸿昌对此困惑不解。一天，他在审讯一批叛逃士兵时，其中一屡建战功的老部下，慷慨陈词，反对剿共，引起他的深思。他破例赦免逃兵死刑后，乔装平民进入苏区实地考察。苏区领导人周光远识破...
