1933年，民不聊生的陕北高原，青年申长源和桂兰青梅竹马，一起逃离了家乡，卖唱来到陕北边塞重镇土军阀甘文戎见桂兰年轻美貌，将桂兰夫妻收在私人戏班，并企图霸占她。在逃走的途中，长源跌下沟崖，桂兰重陷虎穴。长源悲愤之极，在陕北红军的秘密交通员、说书盲人安兆祥的教导下，长源跟随安兆祥...
