故事继续了“灰姑娘”(上)的剧情,有一天,城里的王子举行舞会,邀请全城的女孩出席,但继母与两位姐姐却不让灰姑娘出席,还要她做很多工作,使她失望伤心。这时,有一位仙女出现了,帮助她摇身一变成为高贵的千金小姐,并将老鼠变成马夫,南瓜变成马车,又变了一套漂亮的衣服和一双水晶(玻璃)鞋给“灰姑娘”穿上,舞会上她变成了最闪亮的一颗星星,王子也对他一见倾心......