魔王巴特拉被勇者阿邦击败后，世界回复了战争。一班跟随魔王的怪物恢复仁慈并离开伶仃岛生活，及后一名婴孩飘流到岛上，被一魔怪收养…… 该魔怪为婴孩取名为“小呆”，而小呆也不断称收养他的魔怪为爷爷。 多年后，小呆孩长大成人，并结识了离开岛上的人类公主——美奥娜。 美奥娜分开后又过了一段日子，怪物突然回复了魔性，开端...
