600年前,元明交替,西南边陲民族割据,风云激荡。元梁王巴扎瓦尔弥、水西部落首领霭翠各自雄踞一方。彝族公主奢香与年长自己二十多岁的霭翠定有婚约。迎亲途中遭遇梁王兵马伏击,有惊无险。婚礼如期举行,苦追霭翠多年的女土司那珠从此对奢香怀恨在心。