本片讲述的是满清盛世之末,方世玉生于广东,自小机灵聪敏。其母苗翠花悉心调教儿子,不单以药酒洗练根骨,使其练就了一身铜皮铁骨,更传以少林武功,令生性调皮的世玉更是横行无忌。而苗翠花亦是好玩之人,且好打不平,经常和世玉拔刀助人,惹下不少仇家.....