刘备,关羽,张飞桃园三结义,至讨伐黄巾党以后渐露头角,与曹操结识,号召天下组成讨伐董卓的联合军,董卓弃洛阳迁都长安后享尽荣华富贵并做尽坏事。貂蝉策划离间董卓与吕布,曹操在山东兴兵想制霸天下,刘备援徐州而得徐州,吕布投靠徐州而趁虚占据徐州,吕布死于下邳城,刘备夫人得救,张辽被饶一命……