男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱,可是不仅只外表,连内心也渴望自己能够变成女生,而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅,内心则是希望自己能够变成男生。修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下,互相发现了对方的秘密,之后两人更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装,佳乃则打扮成男生的样子。起初,因为大家还是小学生,所以这种“交换性别”的秘密还能很顺利地进行下去,但随著两人的成长,这种“交换性别”却慢慢地浮现出各种各样的问题。